Politique de confidentialité

Données collectées

LOIREAU Patrimoine peut être amené à collecter les données suivantes : identité, coordonnées, situation familiale, situation professionnelle, informations patrimoniales, fiscales et financières, ainsi que tout élément utile à l’étude de votre situation.

Ces informations peuvent être recueillies lors d'un premier contact, d'un rendez-vous, d'un échange par e-mail, par téléphone ou par la transmission de documents nécessaires à l'accompagnement.

Finalités du traitement

Les données personnelles sont traitées pour les finalités suivantes :

réponse à vos demandes de contact et d'information ;

réalisation d'audits et d'analyses patrimoniales ;

proposition de stratégies et de solutions adaptées à votre situation ;

respect des obligations légales, réglementaires et de conformité ;

suivi de la relation client et traitement des réclamations.

Base légale

Les traitements mis en œuvre reposent, selon les cas, sur l'exécution de mesures précontractuelles, l'exécution d'un contrat, le respect d'obligations légales et réglementaires, ou l'intérêt légitime de LOIREAU Patrimoine à assurer un accompagnement de qualité.

Destinataires des données

Les données sont destinées exclusivement à LOIREAU Patrimoine et, lorsque cela est nécessaire, à ses partenaires, prestataires ou entités liées intervenant dans la mise en œuvre de l'accompagnement, dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leur mission.

Elles ne sont pas cédées à des tiers à des fins commerciales sans votre accord.

Durée de conservation

Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la gestion de la relation et au respect des obligations légales applicables.

Sauf obligation particulière, elles peuvent être conservées pendant 5 ans après la fin de la relation ou à compter du dernier contact utile.

Sécurité

LOIREAU Patrimoine met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger les données personnelles contre la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé.

Vos droits

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et, lorsque cela est applicable, d'un droit à la portabilité de vos données.

Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès, dans les conditions prévues par la loi.

Exercice des droits

Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande à LOIREAU Patrimoine, 11 Criviller, 54120 MERVILLER, ou par e-mail : loireau.patrimoine@outlook.com.

En cas de difficulté, vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.