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Construire avec Inovea

« Indépendant sans jamais être isolé, en profitant de la dynamique d’une équipe »

Le métier de conseiller patrimonial permet d’exercer une activité concrète, fondée sur l’écoute, l’analyse et l’accompagnement durable.

Ici, l’objectif n’est pas de proposer des solutions standardisées, mais d’apporter un conseil adapté à chaque situation, avec clarté, rigueur et transparence.

Si vous recherchez une activité entrepreneuriale porteuse de sens, dans un cadre structuré et humain, cette voie peut réellement vous intéresser.

Projection

Si vous êtes ici, c’est peut-être que vous souhaitez...

Générer

des revenus additionnels

Développer

une activité utile et concrète pour les autres

Apprendre

de nouvelles choses

Changer

de travail

Créer

votre propre entreprise

Mieux comprendre

ce que fait un proche à vous

Développer son activité

Évoluer dans un cadre structuré

En vous appuyant sur le réseau Inovea, il est possible d’évoluer dans un environnement organisé, tout en conservant une réelle autonomie.

Un cadre réglementaire conforme aux exigences professionnelles
Un parcours de formation progressif
Un accompagnement individualisé
Un accès à des partenaires reconnus
Des outils professionnels pour structurer votre activité

Aucune expérience préalable en finance n’est indispensable : motivation, sérieux et sens du relationnel restent essentiels.

Évolution

Une opportunité progressive

Ambassadeur(rice)

Temps partiel

Un format souple et accessible, idéal pour celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité complémentaire ou tester le métier à leur rythme. En tant qu’Ambassadeur, vous jouez un rôle de mise en relation : vous connectez vos contacts au réseau INOVEA et les accompagnez dans la découverte de nos solutions, sans contraintes horaires.

Consultant(e)

Temps partiel

Vous souhaitez aller plus loin dans l’accompagnement client tout en continuant à vous former ? Le rôle de Consultant vous permet de développer vos compétences tout en étant acteur du conseil budgétaire et patrimonial. Vous intervenez auprès des clients pour recueillir leurs données, réaliser des coachings financiers et proposer des premières orientations, en collaboration avec les Conseillers expérimentés.

Conseiller(e)

Temps plein

Ce rôle s’adresse à ceux qui veulent s’investir pleinement dans la gestion de patrimoine. Vous élaborez des préconisations personnalisées, assurez le suivi de vos clients dans la durée, et avez la possibilité de construire votre propre équipe. C’est un véritable projet entrepreneurial, soutenu par tout l’écosystème INOVEA : formations, outils, mentorat et accompagnement stratégique.

Repères

Quelques chiffres clés

45 M

d’épargnants en France

3 %

seraient accompagnés par un conseiller en gestion de patrimoine

12 %

des conseillers en investissement financier en France relèveraient d’Inovea

grands univers de solutions : épargne, immobilier, financement et placements financiers

Démarrage

Comment se déroule le parcours

Premier échange de découverte

Un premier temps de présentation pour comprendre votre parcours, vos attentes et votre projet.

Présentation du fonctionnement du réseau

Une vision claire du cadre, des outils, des accompagnements et des perspectives de développement.

Entrée en formation

Un parcours progressif pour acquérir les bases nécessaires et démarrer dans de bonnes conditions.

Accompagnement terrain et montée en autonomie

Une progression concrète pour gagner en confiance, structurer votre activité et avancer à votre rythme.

Réseau Inovea

Ce que le réseau apporte concrètement

Une formation dans la durée

Un parcours progressif, habilitant et continu pour acquérir les bases techniques, réglementaires et relationnelles du métier.

Des outils et un appui structuré

Des supports professionnels, un accompagnement terrain et un cadre clair pour développer votre activité avec plus de méthode.

Des partenaires reconnus

Un accès à des solutions sélectionnées et à un environnement déjà structuré, tout en conservant votre autonomie.

L’idée n’est pas d’avancer seul, mais de pouvoir entreprendre dans un cadre structuré, avec des repères clairs et une progression possible dans le temps.

Avant toute décision

Un échange simple et sans engagement

Si vous souhaitez en savoir plus, un premier échange permet de répondre librement à vos questions, sans engagement.

Le plus simple reste de prendre contact via le formulaire prévu sur le site.

Accéder au formulaire

Questions fréquentes

Ce que l’on demande le plus souvent

Faut-il venir du secteur financier ?

Pas nécessairement. Une expérience en finance peut être un atout, mais la motivation, le sérieux, la capacité d’écoute et le sens du relationnel sont tout aussi déterminants.

Combien de temps faut-il pour démarrer ?

Le démarrage dépend du temps que vous pouvez consacrer au projet et de votre rythme d’apprentissage. L’objectif est d’avancer progressivement, sur des bases solides.

Quel niveau d’autonomie réelle dans l’activité ?

L’activité se développe de manière autonome, tout en s’inscrivant dans un cadre structuré, avec des repères, des outils et un accompagnement pour progresser durablement.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Prenons le temps d’échanger sur votre profil, votre parcours et la manière dont vous envisagez votre avenir dans le conseil patrimonial.

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